Sala de prensa

04/01/2018

BancoEstado colocó una emisión benchmark en dólares estadounidense por USD 500 millones, a 3 años plazo, con una tasa equivalente de 2.668% anual, equivalente a un spread de 65 puntos bases sobre el tesoro de Estados Unidos.

Esta operación, contó con una solida demanda por parte de inversionistas internacionales, por un total de 2,8 veces el monto emitido. Al respecto, el gerente general de Finanzas de la entidad financiera, Carlos Martabit, comentó que “el libro contó con mas de 70 inversionistas, reafirmando cómo BancoEstado ha logrado diversificar su base de inversionistas y fuentes de financiamiento” y añadió que “esta emisión muestra la confianza por parte de los inversionistas en el exterior con la que cuenta el banco público”. La distribución geográfica de inversionistas fue 80% USA, 19% Europa y 1% otros países.

Finalmente, el ejecutivo destacó que “esta es la primera transacción en los mercados internacionales de una entidad chilena el año 2018”. BancoEstado contó con la asesoría de Citigroup, Bank of America, JP Morgan y HSBC, logrando condiciones que se comparan favorablemente respecto a emisiones en otros mercados financieros locales e internacionales.